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理财规划师

国家人力资源和社会保障部规定,中国从2003年起全面实行就业准入和职业资格证书制度。理财规划师已被列入国家统一考试项目。《理财规划师国家职业标准》于2004年8月面向社会正式颁布。未来的几十年,中国会逐渐步入一个真正意义上的理财时代。


   据权威专家预计,我国理财规划师的缺口为20万人;2008年中国个人理财市场预计将增长到650多亿美元,并且以每年10%-20%的速度增长。未来5到10年,理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一,国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。


  理财规划可分为三类——个人理财、公司理财和政府理财。目前我国的理财市场还以个人理财为主。当前国内有多种理财规划师培训课程,但国家理财规划师(ChFP)是唯一由国家政府部门颁发的具有国家资格的证书,具有社会认可度高、富有本土化色彩、注重实务操作的特点。
  襄阳市朝阳职业培训学校是经国家人力资源和社会保障部门批准成立的专门职业培训机构,是“朝阳教育”——襄阳培训基地,她将为您提供更便捷、更优惠、更优质的职业培训认证服务。


一、考试简介


1、考试级别
  理财规划师国家职业标准分为助理理财规划师(国家职业资格三级),理财规划师(国家职业资格二级),高级理财规划师(国家职业资格一级)。
2、证书
  凡考核合格者,由国家劳动和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书,并实行统一编号登记管理和国家劳动部官方网站网上查询,是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等法律上的有效证件,可记入档案、全国通用。
3、培训教材、培训内容
    中国财政经济出版社出版的《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、《理财规划师专业能力》、《理财规划师工作要求》。内容还覆盖《保险规划》、《投资规划》、《税务规划》、《进阶理财规划》等。
 4、报考资料
(1)填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》一式两份; (2)一寸彩色照片4张,两寸彩色照片2张;(3)学历证、身份证复印件各两份;  (4)理财规划师(国家职业资格二级)考生须准备500字以上工作总结一篇,3000字左右工作相关论文一篇。

二、培训对象
  金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评估人员,提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、税务师、律师等;对理财规划有兴趣以及从事或准备从事本职业的人员。
三、培训、认证益处
◆系统掌握专业知识操作技能,充分适应企业需求真正拥有入企工作的能力。
◆提升个人竟争力和就业力,增加职场取胜砝码。
◆证书全国通用、终身有效,一次投入,回报一生。
◆开设专业的理财规划师咨询公司。
◆成为专业的理财规划师培训人员。
◆在证券、银行、保险等机构从事专业的理财服务。
◆建立广泛人脉资源,印制同学录;加入襄阳市理财师协会。“朝阳教育”将定期举办报告会、讲座、研讨会、联谊会、户外拓展活动,使你广交朋友,拥有更广泛的业界人脉资源。


四、申报条件(以下条件具备其中之一即可)
1、助理理财规划师(国家三级)
(1)大学本科毕业,从事或准备从事理财规划工作;大学本科专业或相关专业在校学生;
(2)大学专科毕业,3年以上工作经历;   
(3)其它人员,5年以上工作经历。   
2、理财规划师(国家二级)
(1)具有大专学历,从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时数,并取得结业证书;
(2)取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时数,并取得结业证书;
(3)取得相关专业硕士学位,从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时数,并取得结业证书。


五、培训、考核和证书颁发
  周末上课, 整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告,培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。
  理财规划师考试,分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。 理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟;综合评审时间不少于30分钟。综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过(考试未通过下次免费培训),颁发由国家人力资源和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,该证书全国通用,无须年检,是求职、任职的资格凭证。


六、收费标准
一级:3000元
二级:2680元
三级:2280元
含教材费以外的所有费用:申报费、考务费、培训费、论文评审费、办证费等。)

七、报名方式
咨询电话:0710-3512088 

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